Франц Нойман — молодой офицер абвера, который узнает о своем польском происхождении и решает стать шпионом союзников. Его задача — получить информацию о действиях Кригсмарине во время битвы за Атлантику. Используя свое обаяние и харизму, Франц, влюбляя в себя женщин и манипулируя мужчинами, становится все ближе и ближе к властным элитам. Под угрозой разоблачения, запутавшийся в отношениях с тремя женщинами и подозреваемый в предательстве немцами и поляками, он, чтобы выжить, должен нарушить все правила и пересмотреть свою систему ценностей.
