Когда два ловких мошенника встречают третьего, только что вышедшего из тюрьмы дядю Пао, дело у них налаживается, и кошельки местных жителей пустеют не по дням, а по часам. Конечно, такой вариант развития событий не нравится местному капитану полиции, но ему волей-неволей приходится объединиться с ними, когда выясняется, что местный учитель из школы боевых искусств промышляет контрабандой опиума.
